Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, мечтая избавиться от людей и возродить сказку.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят жизни, любовь и само человеческое достоинство.